影片以德国对伦敦上空的空袭开场，接着讲述了联邦调查局(FBI)和苏格兰场的调查人员试图绕过一个蓄意破坏团伙的企图，这个团伙专门阻止美国飞机和飞往英国的堡垒(由于美国还没有对德国和意大利开战，这是罗斯福的“租借计划”蒂姆·汉利是一名美国特工，他装扮成一名与美国驻伦敦大使馆有联系的律师; 雷吉 · 奥利弗是一名伦敦警察厅的侦探，他装扮成一名音乐评论家，他很难理解美国俚bbb。两人都在密切关注著名歌手卡拉·尼尔森，他们怀疑她从事间谍活动。他们先在·格兰纳的赞助和赞助下，卡拉在纽约市的电台上演唱。格兰纳实际上是这个破坏团伙的头目。
